全线爆发！
8月15日，A股阛阓迎来普涨行情，题材股与权重股皆飞，赢利效应较着。
值得原谅的是，光伏、机器东谈主、AI产业链全线爆发，卧龙电驱、科士达、汉钟精机、科创信息等数十只商量宗旨股涨停。从音信面来看，上述三大热点板块，均成心好音信传来。
光伏、机器东谈主产业链掀涨停潮
当天，A股三大指数集体走强。死心收盘时，沪指涨0.83%，深证成指涨1.60%，创业板指涨2.61%，全阛阓上升个股超过4600只。A股阛阓成交额一语气第三个往复日冲破2万亿元。
题材股发扬活跃，光伏宗旨股掀翻涨停潮，外洋复材、诺德股份、欧晶科技、上海电力、科士达、川润股份等超20只个股涨停或涨超10%。
光伏组件再现缺货与加价的音信，对光伏板块的刺激较大。据经济不雅察报8月15日报谈，现在一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货状况，缺货型号主要蚁集在710W大版型组件。而在6月底时，光伏组件曾跌至约0.66元/W。多名经销商称，本轮缺货加价与上半年的“抢装潮”的原因不同：“抢装潮”时期主要因下贱需求重生且需短时刻交货，而本轮下贱组件需求并莫得较着增多，加价中枢缘于“反内卷”配景下上游多晶硅原料加价，重叠部分型号厂商产能较小、无法实时交货。另据财联社15日下昼音信，多家光伏企业接到见告，参加下周二（8月19日）商量部门组织的光伏企业谈话会。
此外，据隆众资讯音信，7月以来，光伏产业链主材价钱在战略导向下执续攀升。跟着全球动力转型加速，列国光伏装机需求重生，重叠国内战略对新动力产业的扶执，上游硅料、硅片及电板片等主材供需趋紧，价钱呈现阶段性上升。主材价钱的上升一方面受原材料成本推动，另一方面也响应了结尾阛阓的刚劲需求。插足8月，加价趋势逐步传导至辅材形态，包括光伏玻璃、胶膜、背板等辅材价钱跟涨，产业链凹凸游价钱联动效应较着。辅材加价主要受主材成本传导、产能阶段性弥留及部分厂商备货需求增多的影响，阛阓举座呈现“主材领涨、辅材跟进”的姿首。尽管加价对下贱组件厂商的利润空间造成一定挤压，但在战略复古和阛阓需求的双重驱动下，产业链各形态仍守护较高的景气度。
机器东谈主产业链也集体大涨，均普智能、卧龙电驱、福龙马、科森科技、华宏科技、金田股份等20多只商量宗旨股涨停或涨超10%。音信面上，8月14日至17日，2025宇宙东谈主形机器东谈主清楚会在京举办。
据北京日报报谈，15日早上9点，宇宙东谈主形机器东谈主清楚会上，1500米决赛崇拜演出。第一组的比赛中包含四位选手：北京东谈主形机器东谈主革命中心天卓队派出的“天工Ultra”、宇树科技队派出的机器东谈主“H1”以及上海交通大学数字山海队、北京信息科技大学rera一队派出的机器东谈主“N2”。跑步历程中，机器东谈主发扬出了康健的应变智力，宇树科技“H1”大步奔走的历程中，与其他队伍的操控手出现碰撞，操控手颠仆，然而机器东谈主很快就疏通姿态、连接上前奔走。
另外，8月12日，为期5天的2025宇宙机器东谈主大会在北京落下帷幕。这次大会在机器东谈主产业促进、诓骗实施等方面作用显耀，会期累计售出机器东谈主及商量产物1.9万台，销售额超2亿元。据先容，这次大会汇注了220家国表里知名机器东谈主企业，其中中枢零部件企业60家，蚁集展示了1569件产物，融资金额共达14.81亿元，促进了产业发展。共有123款新品在大会期间亮相，蚁集呈现机器东谈主规模的最新冲破。大会发布《2025具身智能机器东谈主发展趋势》《机器东谈主出海商讨施展》等商讨遵循，启动“具身智能妙技东谈主才培养狡计”“具身智能机器东谈主实训平台斥地鼓动狡计”等6项东谈主才狡计。
万联证券指出，2025宇宙机器东谈主大会展示了最新动态与战略动向，东谈主形机器东谈主产业正处于技艺冲破与贸易化落地的重要节点。跟着东谈主形机器东谈主产业化程度加速，p2p网贷中枢零部件国产化冲破与限度化量产或将成为重要投资干线。现在，成本仍是制约东谈主形机器东谈主大限度普及诓骗的勤恳身分之一，2025宇宙机器东谈主大会浮现国产中枢部件在性能与成本上已具备全球竞争力，提议原谅受益于东谈主形机器东谈主大限度诓骗的国产零部件优质企业。
上海证券暗示，东谈主形机器东谈主的快速发展，将极地面推动PEEK材料的需求增长。PEEK材料动作高强度轻量化的材料取代金属，大要为东谈主形机器东谈主杀青较着减重，PEEK的密度约为铝合金的一半，在保执高强度和刚度的同期杀青了轻量化。凭证中研网，单台机器东谈主展望PEEK用量达6.6kg，若2030年东谈主形机器东谈主销量达100万台，PEEK增量阛阓空间有望达30亿元。
AI产业链也再度爆发
近期，AI宗旨股执续活跃。8月15日，AI产业链再度演出涨停潮，液冷工作器、CPO、算力等方针领涨。死心收盘时，飞龙股份、盾安环境、集泰股份、川环科技等10多只宗旨股涨停或涨超10%。
8月15日，国度统计局新闻发言东谈主付凌晖在国新办发布会上暗示，1—7月份，限度以上高技艺制造业增多值同比增长9.5%，其中电子及通讯设备制造业、航空航天器及设备制造业区分增长12.8%和8.6%。产业数字化智能化转型在加速，促进了新兴行业发展，1—7月份数字产物设备制造、智能无东谈主飞行器制造均保执较快增长。东谈主工智能大模子的平方诓骗显耀进步了算力需求，带动工作器产量大幅增长。
此前一天，在国新办举行的新闻发布会上，国度数据局局长刘烈宏暗示，在东谈主工智能期间，Token（词元）动作处罚文本的最少许据单位，如同互联网期间群众所说的“流量”。2024岁首，我国日均Token的浪费量为1000亿，死心本年6月底，日均Token浪费量还是冲破30万亿，1年半时刻增长了300多倍，这响应了我国东谈主工智能诓骗限度的快速增长。
刘烈宏先容，死心本年6月底，我国还是斥地高质料数据集超过3.5万个，总体量超过了400PB（1PB可存储约5亿张2MB大小的高清像片，400PB的总量特殊于中国国度藏书楼数字资源总量的140倍驾驭）。东谈主工智能模子的熟识也推动了数据往复需求的攀升，死心本年6月底，各地高质料数据集累计往复额近40亿元，数据往复机构挂牌的高质料数据集总限度达到了246PB。以北京数交所为例，高质料数据集占往复总量的比例从客岁的10%跃升到现在的近80%。
中信建投暗示，现在，AI渗入率仍较低，大模子发展仍处于中低级阶段，产业化诓骗周期才启动，大模子带来的算力投资方兴未已，老本开支会跟着大模子收入的增长而增长，投资的天花板不错很高。AI算力板块波及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、工作器、交换机、光器件、铜一语气、IDC极端配套（液冷、电源、电力、详细布线等），是板块性大行情，产业链个股无数有契机，市值仍有空间。
东吴证券暗示，算力速即增长带来TDP（散热假想功耗）迅速增多，传统风冷逐步无法得志需求，迟缓转向液冷。Skyquest数据浮现，2023年、2024年全球液冷阛阓限度为29亿好意思元、36亿好意思元，展望2025年以及2032年阛阓限度将区分达到45亿好意思元、194亿好意思元，2025年—2032年CAGR达23%。另外，跟着国内大厂及运营商加大老本开支，鼓动AI及液冷斥地，同期英伟达全面转向液冷，液冷阛阓迟缓起量爆发，阛阓空间广泛。
