诺泰生物: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券第一次临时受托科罚事务陈说（2024年度）
股票简称：诺泰生物 股票代码：688076
债券简称：诺泰转债 股票代码：118046
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
第一次临时受托科罚事务陈说
（2024 年度）
债券受托科罚东说念主
（南京市江东中路 389 号）
二零二四年六月
要紧声明
本陈说依据《公司债券刊行与走动科罚主意》
（以下简称“《科罚主意》”）、
《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司对于江苏诺
泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券之受托科罚
条约》（以下简称“《受托科罚条约》”）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有
限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释
书》”）等关系文献，由本次债券受托科罚东说念主南京证券股份有限公司（以下简称
“南京证券”）编制。南京证券对本陈说中所包含的从上述文献中引述本色和信
息未进行独处考据，也不就该等引述本色和信息的信得过性、准确性和完好性作念出
任何保证或承担任何拖累。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资者应酬关系
事宜作念出独处判断，而不应将本陈说中的本色据以动作南京证券所作的承诺或声
明。请投资者独处参议专科机构意见，在职何情况下，投资者依据本陈说所进行
的任何动作或不动作，南京证券不承担任何拖累。
南京证券动作江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、
“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可调理公司债券（债券简称：“诺泰
转债”，债券代码：118046，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和
债券受托科罚东说念主，握续密切温存对债券握有东说念主职权有要紧影响的事项。字据《公
司债券刊行与走动科罚主意》《公司债券受托科罚东说念主执业活动准则》《可调理公
司债券科罚主意》等关系法例、本次债券《受托科罚条约》的商定，现就本次债
券要紧事项陈说如下：
一、本次债券的核准情况
经中国证监会“证监许可〔2023〕2506 号”文欢喜注册，公司于 2023 年 12
月 15 日向不特定对象刊行了 434 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 43，400.00 万元。
经《上海证券走动所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）欢喜，公司 43，400.00
万元可调理公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上交所上市走动，该可调理公司债券
证券简称为“诺泰转债”，证券代码为“118046”。
二、本次债券的基本情况
限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
扫尾之日（2023 年 12 月 21 日，T+4 日）满六个月后的第一个往翌日（2024 年
息日延至后来的第 1 个往翌日；顺延时分付息款项不另计息）。
神志，计息肇端日为本次可调理公司债券刊行首日，即 2023 年 12 月 15 日（T
日）。每年的付息日为自本次可调理公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时分不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
十个往翌日公司股票走动均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除息引起
股价调养的情形，则对调养前去还日的走动价按经由相应除权、除息调养后的价
格缠绵）和前一个往翌日公司股票走动均价。
司上海分公司
定担保。
换公司债券经中诚信外洋信用评级有限拖累公司（以下简称“中诚信”）评级，
字据中诚信出具的评级陈说，本次可调理公司债券信用品级为 A+，诺泰生物主
体信用品级为 A+，评级预测为踏实。本次刊行的可转债上市后，在债券存续期
内，中诚信将对本次债券的信用气象进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评
级陈说。如期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。2024 年 5 月 27 日，
中诚信出具《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度追踪评级陈说》
阐发，本次追踪债项及评级成果为 A+，杠杆交易评级预测为踏实。
三、本次债券要紧事项
公司已于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度鼓动大会，审议通过《对于
登记的总股本为基数分配利润，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 4.00 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。具体本色详见公司于同日在上海证券走动所网
站（http://www.sse.com.cn）露馅的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023
年年度职权分配实践公告》（公告编号：2024-038）。
字据中国证券监督科罚委员会对于可调理公司债券刊行的洽商法例及公司
于 2023 年 12 月 13 日刊载于上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）的募
集诠释书的关系条件，在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调养。
字据《召募诠释书》关系条件的法例，在“诺泰转债”刊行之后，若公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调养（保留
极少点后两位，临了一位四舍五入）。具体的转股价钱调养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转
股价。
字据上述条件，因公司实践 2023 年年度职权分配决策，“诺泰转债”的转
股价钱由每鼓动说念主民币 42.73 元调养为每鼓动说念主民币 42.33 元，调养后的转股价钱从
转股价钱调养公式：派送现款股利：P1=P0-D；
其中，P0 为调养前转股价 42.73 元/股，D 为每股派送现款股利 0.40 元/股。
P1=42.73 元/股-0.40 元/股=42.33 元/股。
“诺泰转债”转股期限为 2024 年 6 月 21 日至 2029 年 12 月 14 日，当今“诺
泰转债”尚未投入转股期，请诸位投资者看重投资风险。
四、上述事项对公司的影响
刊行东说念主本次职权分配故意于公司握续踏实发展，合适法律法例和公司规则规
定，因本次职权分配对“诺泰转债”转股价钱进行调养合适《召募诠释书》的规
定，未对公司的普通方针及偿债才智组成影响。
南京证券动作本次债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托科罚东说念主责任，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，字据《公
司债券受托科罚东说念主执业活动准则》的洽商法例出具本临时受托科罚事务陈说。南
京证券后续将密切温存刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以十分他对债券握有
东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托科罚东说念主责任。
特此提请投资者温存本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）