上周四晚S发布第三季事迹，晚上即出现台积电老成email给国内AI客户11月11号断供的小作文，周五早上9:00集微网发布了一篇 “传下周起，台积电将对大陆所有AI公司禁运7nm及以下工艺“ 的著作，耸动的标题笔者马上与前一天晚上的小作文产生联念念，因为前一天的小作文很多一又友问我知谈此事否？并直言收到风的都已提前布局SMIC。
周四晚上各投资群的小作文
周五一大早集微这篇著作多东谈主转发给我后，笔者凭据个东谈主信源了解了一些情况后发了个清楚，一石激起千层浪，网路上来自集微该文作家遮天盖地的缅怀，随后特意注册了公众号，针对笔者的所谓起底手撕的抹黑文也上线了，关于这些只可东谈主身攻击，无法避重就轻说不说任何东南西北的言论，笔者只可说辛苦这位小一又友，恒久逃避在我的一又友圈找材料，还劳心贫苦地加入了我的学问星球探取谍报，在详备探究了我写的每一字每一句之后，果然啥也反驳不了，只可发这些东谈主身攻击的段子，非论何如照旧感谢集微这位小伙伴辛苦的认证，网路上所有笔墨都是有记载的，时刻照实可以解释一切。
后续照旧迎接这位小一又友的不停强力监督，让我们可以恒久的保管高水平，小插曲也就如斯，我们也没闲工夫去手撕，缅怀性的攻击我也不知谈怎去回覆，骂且归好像也没那闲工夫，是以我们照旧离题万里，台积电此次的所谓断供到底怎回事？
此事便是前阵子SOPH事件的后续，10月初台积电再发现疑似赤手套之后初始强力自查，现在则是进入新审查投诚的制定与公布，下周会明确新的审查投诚，在周五笔者就第一个公布300mm2以及7nm这两个主张，主如若ICC几天前就在探究此事，ICC是国内莫得TSMC或GF diect accout 的fabless都可以走他家shuttle，不外在几天前我们业内的是可能会在来岁1月1号捏行。
因现在T家的国内AI芯片信得过道理唯有一家正在出货，笔者周五也探究了该厂家有无断供一说，回覆是从未传闻此事，但照实终点挂牵后续新审查规定之后是否可以获得license，同时期国内另一家自研ASIC的大厂东谈主员也跟笔者留言并无断供一事。
笔者念念了一下，国内作念AI/GPU在台积电流片或坐褥的就那么几家，所谓国内AI厂家收到email说要停供一事到底是家收到了？上述两家是ASIC，一家正在出货一家正透过好意思系第三方流片中，均无此说法，只剩下沐曦，燧原，天数等几家初创GPU厂家，但这几家都在改规格中，新的SKU也莫得排产，何来停供一说？
虽然此次除了soph被怀疑是赤手套探询中除外照实还有几家小公司也被怀疑，但具体事实也正在探询中，配资开户不可评释这些被探询厂家便是赤手套。
事情的启事淘气如斯，但这会不会引起如集微著作所言对所有这个词中国大陆企业禁运呢？我念念这是皆备不同的两码事，亦然我责备该篇著作博眼球中枢方位，著作标题用“传闻”“所有中国大陆公司” “禁运” 这三个词我一齐都觉得终点失当当，更别说该著作发稿前一晚我就看到与该著作一模雷同的小作文传遍所有这个词股票投资群。
非论上述的新审查规定出来会不会暂停所有国内AI芯片出货，亦或者审查后发现存问题再进行停供，这两种决议非论何如都不可用对所有中国大陆公司禁运如斯博眼球只为勾引流量的标题。
此过后续的影响，最初得先从正在发货的国内厂家来看，尽管笔者有探究该公司东谈主员是否下周停供一事，被回覆从未听过此事，但概况东谈主家也不可跟我说实情，但这倒不是重心，因为新的审查才是他们所担忧的，这少许笔者在10月中SOPH公司被探询时的著作就写得很明晰了，我更挂牵的是对现在正在坐褥或流片的国内厂家产生影响，不到半个月担忧的事不就来了。
由于这一次的新表率会落在300mm2的尺寸以及7nm这个节点，AI/GPU都无须说了面积可以投诚的是一齐向上红线，一齐需要重新审查拿新的license，这内部影响的是国内果然都在TSMC坐褥或流片中的国内CSP大厂的自研ASIC以及几家未进入实体清单的国产GPU厂家。
另外一个受触及的是现在国内造车新势力轰轰烈烈的ADAS芯片，因为这些芯片的尺寸差未几都在300mm2以上，小鹏，理念念，蔚来以及几家势头可以的第三方ADAS品牌，不外笔者觉得这些芯片应该有机和会过审查，下一代更高阶的家具概况就相比难题，再往下发展改规格似乎是无法幸免，C2C决议是唯独取舍，这概况将导致刚刚萌芽的国产ADAS芯片在改日无法与国际大厂竞争，最终失去阛阓。
以上非论AI/GPU芯片或者ADAS芯片对我国的产业升级有着至关抨击的影响，笔者确凿无法念念像这些芯片如果无法选拔国外最新工夫，那所有这个词产业会是什么样的光景。
至于小芯片现在看不到影响，尤其是手机SOC，这部分小米还是重兵干与并有很好的反映，展锐亦然在台积电稳步鼓励6nm以及下一代的家具，我们从面积与晶体管总额来看，SOC鼓励到台积电3nm现在看来并无问题。
至于是否利好国内foundry，最初S刚公布第三季事迹，领会可以，嫁动率高达90%，也便是说即便转单对现在还是接近满产的SMIC来说，事迹只是能精雕细琢10%，这可能会与很多东谈主的盼愿有很大落差。
至于大A另一家国产GPU大厂是否还在T家流片或坐褥，改日供应是否会出现问题，这问题笔者星球也说了N多遍，有酷好的我方去参考，这里不再多说。
我念念这件事举座来说对国内产业是一个不小的打击，对国产化是否有加分虽然是有，但这个加分与其他设施被严重影响而扣的分数来看，确凿是相形失色。